近年來我國紡織服裝業(yè)的部分產(chǎn)能不斷向東南亞轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計，2019年越南紡織品服裝出口額同比增長7.5%。與之相對應(yīng)的是，2019年1-12月，我國紡織品服裝累計出口額為2718.362億美元，同比下降1.89%。
近日，工信部表示，統(tǒng)籌推進紡織行業(yè)國內(nèi)外協(xié)調(diào)布局和發(fā)展。
這一表態(tài)的背景是，近年來我國紡織服裝業(yè)的部分產(chǎn)能不斷向東南亞轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計，2019年越南紡織品服裝出口額同比增長7.5%。與之相對應(yīng)的是，2019年1-12月，我國紡織品服裝累計出口額為2718.362億美元，同比下降1.89%。
中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品團隊紡織業(yè)研究員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，確實存在紡織服裝產(chǎn)能向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的情況，主要體現(xiàn)在紡紗和成衣制作這一塊。其中，成衣制作技術(shù)含量不高，附加值低，更多依賴于東南亞低勞動力成本優(yōu)勢，而紡紗多數(shù)為國內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。2019年，中國在越南投資的紡紗產(chǎn)能占越南紡紗總產(chǎn)能的32%。
然而，不少中國紡織企業(yè)在東南亞投資設(shè)廠，在享受成本紅利的同時，也將面對產(chǎn)業(yè)鏈不完善的挑戰(zhàn)。
“緬甸工人的工資特別低，每月只有400-500元，但原材料都需要從國內(nèi)進口，增加了額外的物流成本?！甭?lián)成（緬甸）服裝有限公司總經(jīng)理雷明告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者。
工信部同時提出，支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，這也成為一些企業(yè)的新選擇。21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者注意到，近年來多個中西部紡織產(chǎn)業(yè)園建成，顯示出中國紡織產(chǎn)業(yè)加速向中西部轉(zhuǎn)移。以四川為例，今年以來，包括瀘州、自貢等地都有相關(guān)產(chǎn)業(yè)園開建，當(dāng)?shù)丶徔棶a(chǎn)能大幅提升。
1東南亞的產(chǎn)業(yè)鏈之困
很多東南亞國家的紡織服裝業(yè)的出口額，近年來持續(xù)保持5%以上的快速增長。大型紡織企業(yè)健盛集團在2019年年報中指出，東南亞近年來受益于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，出口增長較快。比如越南，2019年紡織品出口額為326億美元，較2018年增長了7.5%，較2017年增長了24.42%。
在這背后，是很多國內(nèi)企業(yè)在東南亞設(shè)廠，比如雷明所在的企業(yè)。他從事服裝業(yè)已有13年，2013年決定將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移緬甸。
“我搬廠主要有兩個原因，首先緬甸工人的工資低，更重要的是，那時歐盟給予緬甸最優(yōu)惠國政策，對緬甸出口到歐盟的產(chǎn)品實行零關(guān)稅?！崩酌髡f。
與雷明的公司一樣，東南亞低工資和零關(guān)稅的誘惑，促使不少中國紡織企業(yè)轉(zhuǎn)移。
捷德皮具制品有限公司老板羅良碴對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，他1993年起從事紡織服裝業(yè)，主要生產(chǎn)手袋、箱包和皮帶等產(chǎn)品，美國是其主要海外市場，2018年他開始在柬埔寨建廠，轉(zhuǎn)移最主要還是為了避關(guān)稅。
甚至不少上市公司也選擇東南亞設(shè)廠，比如位于浙江的健盛集團，在今年3月發(fā)布的2019年年度報告中指出，公司于2013年開始生產(chǎn)基地海外布局，目前在越南已規(guī)劃建設(shè)了三大生產(chǎn)基地。
中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品團隊紡織業(yè)研究員表示，以越南為主的東南亞地區(qū)，低成本（人工、水電）和政策扶持（低稅），確實是發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。此外，越南已經(jīng)加入多個自由貿(mào)易協(xié)定，其紡織服裝商品關(guān)稅門檻進一步降低。
然而，和大企業(yè)可以同時設(shè)立一些上游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)與項目不同，中小型紡織企業(yè)在東南亞設(shè)廠之后，卻受困于產(chǎn)業(yè)鏈不完備。
雷明表示，東南亞的產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟，只能做代工產(chǎn)品，他們公司需要在中國采購原材料，運到緬甸再加工為成衣出口。
另外，羅良碴表示，柬埔寨工人生產(chǎn)效率低，熟練工人只有國內(nèi)的60%，連管理人員也要從國內(nèi)帶過來，他還花了將近一年時間培訓(xùn)柬埔寨工人。
“產(chǎn)品交到客戶的成本比國內(nèi)低，比如在中國生產(chǎn)成本是10美元，因為有關(guān)稅，到了客戶手中是14.3美元，而在柬埔寨生產(chǎn)成本大概是11美元。但光從生產(chǎn)方面來看，由于原材料需要從中國進口，產(chǎn)生了物流費，在柬埔寨的綜合生產(chǎn)成本比國內(nèi)還高?！绷_良碴說。
產(chǎn)業(yè)鏈之困，導(dǎo)致并不是所有中國紡織企業(yè)都適合轉(zhuǎn)移東南亞。
一家位于廣東的紡織外貿(mào)公司開發(fā)部員工許恒（化名），其所在的企業(yè)已經(jīng)從事紡織業(yè)12年，主要做針織產(chǎn)品，2年前為了擴大生產(chǎn)，降低人工成本，曾前往越南考察，但最后決定仍然將產(chǎn)能留在國內(nèi)。
許恒認為，大企業(yè)的供應(yīng)鏈等各方面比較齊全，從制造、印染再到成衣，但像他們這種小企業(yè)很難遷過去，而且還缺乏資金。
語言不通等也是中國企業(yè)必須面臨的問題。羅良碴坦言，剛到柬埔寨開廠時語言不通，凡事都得請翻譯，由此產(chǎn)生了不少人力和時間成本。其次，在柬埔寨注冊公司很慢，至少要4-6個月，而在中國只需10天。
2支持產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移
目前來看，訂單流向東南亞國家也是倒逼中國紡織企業(yè)轉(zhuǎn)移東南亞的重要原因。
雷明表示，他們出口的客戶比較支持在緬甸辦廠，有些客戶下訂單時就聲明必須是在東南亞生產(chǎn)。
不過，更多的訂單并不意味著更多的利潤，當(dāng)越來越多的中國紡織企業(yè)扎堆東南亞，企業(yè)間的競爭也在逐步升級。
雷明表示，他從2013年在緬甸開廠到現(xiàn)在，不斷有中國服裝廠轉(zhuǎn)移到緬甸。據(jù)他所知，緬甸的大部分中資工廠利潤并不多，只有少部分管理得比較好的工廠可能會賺到一點錢。從加工廠的角度來看，一年投資幾千萬元，能賺幾百萬元已經(jīng)算不錯。“有的工廠哪怕是接到虧本的訂單，為了養(yǎng)活這邊的工人，也會選擇去接?！?/span>
既然如此，中國紡織企業(yè)要如何選擇在國內(nèi)外合理布局？
9月17日，工信部在對十三屆全國人大三次會議第8321號建議的答復(fù)中稱，統(tǒng)籌推進紡織行業(yè)國內(nèi)外協(xié)調(diào)布局和發(fā)展。支持紡織服裝企業(yè)加快技術(shù)改造，提高自動化、智能化水平，支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)規(guī)范企業(yè)有序開展國際產(chǎn)能合作，推動國際合作與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級良性互動，穩(wěn)定優(yōu)化紡織產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。
那么，紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，是否是企業(yè)的選擇？21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者發(fā)現(xiàn)，確實有在東南亞開廠的紡織服裝企業(yè)正在考慮這個問題。
雷明正考慮回內(nèi)地辦工廠，因為無論是緬甸、越南等東南亞國家的工廠，還是中國的工廠，都有經(jīng)營得好和經(jīng)營不好的?！皣鴥?nèi)像廣西、新疆和山東等地，也有3000元不到的工資。”
中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品團隊紡織業(yè)研究員表示，我國紡織服裝業(yè)上的競爭優(yōu)勢還主要體現(xiàn)在整體產(chǎn)業(yè)鏈配套更為完善，以及我國具有高素質(zhì)的紡織技術(shù)工人。尤其是隨著今年中國儲備棉政策性調(diào)控，棉花內(nèi)外價差持續(xù)低位運行，國產(chǎn)棉性價比提高，中國棉紗成本優(yōu)勢再度體現(xiàn)。但對于整個全球紡織原料而言，棉花纖維僅占25%左右，大部分均由滌綸短纖、粘膠纖維等化纖貢獻。在這一點上，中國具有絕對的化纖產(chǎn)能優(yōu)勢，紡織產(chǎn)業(yè)鏈配套更為完善。
“目前困難之一在于，生產(chǎn)要素成本逐漸提高，困難之二則在于外貿(mào)市場受到的貿(mào)易壁壘沖擊正在逐漸加大?！鄙鲜鲅芯繂T指出，紡織服裝產(chǎn)業(yè)的確存在向我國中西部轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，但這還是難以解決貿(mào)易壁壘問題，東南亞的優(yōu)勢確實存在。
因紡織服裝體量、產(chǎn)業(yè)鏈配套的巨大優(yōu)勢，使得中國紡織服裝業(yè)在全球貿(mào)易的地位依然難以撼動，雖然紡紗產(chǎn)能逐漸往越南轉(zhuǎn)移，但越南棉紗主要出口地依然在于中國市場，而進口合成紗主要來自中國，這一點看來，越南的紡織業(yè)更像是中國產(chǎn)業(yè)的補充。
羅良碴則認為，目前國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)鏈上還有突破空間，當(dāng)前服裝業(yè)兩極分化，一種像H&M、UNIQLO這樣的服裝企業(yè)，物美價廉且量大，可以利用成本優(yōu)勢。另一種是量小且講究時尚，季節(jié)性強，中國的供應(yīng)鏈相當(dāng)成熟，才能生產(chǎn)。
