2022年一季度，在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策的帶動(dòng)下，毛紡行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中有升，產(chǎn)品門(mén)類(lèi)呈現(xiàn)整體回暖，出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)較去年同期躍升。3月份受?chē)?guó)內(nèi)多地疫情反復(fù)及國(guó)際地緣政治沖突等突發(fā)因素影響，企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)受到壓力。

　　一、市場(chǎng)形勢(shì)

　　1、內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，紡織服裝消費(fèi)受到壓力

　　一季度，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)保持平均增長(zhǎng)，但是3月以來(lái)國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)，出行與消費(fèi)活動(dòng)減少，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)循環(huán)受阻，紡織類(lèi)服裝作為消費(fèi)類(lèi)商品，線(xiàn)上和線(xiàn)下的銷(xiāo)售都受到了不小的沖擊。1~3月，限額以上單位服裝鞋帽與針紡織品零售總額3285億元，較2021年同期呈現(xiàn)0.9%的跌幅，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)0.9%，線(xiàn)上與線(xiàn)下消費(fèi)均較1~2月份有明顯的下挫。

　　2、全球毛紡消費(fèi)形勢(shì)繼續(xù)向好

　　根據(jù)主要毛紡消費(fèi)市場(chǎng)2022年已發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年前兩個(gè)月，美、日市場(chǎng)都表現(xiàn)出較好的恢復(fù)態(tài)勢(shì)。其中，美國(guó)市場(chǎng)延續(xù)了2021年復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，3月份，美國(guó)零售消費(fèi)同比增長(zhǎng)6.9%，較去年同期的高位有所回落，但仍處于高位。1~2月，美國(guó)進(jìn)口毛紡產(chǎn)品金額共計(jì)4.7億美元，同比增速45.2%，其中，毛織物和羊毛西服套裝進(jìn)口增速最快，分別為115.6%和122.2%。

　　日本消費(fèi)市場(chǎng)在2021年比較疲軟，在四季度時(shí)開(kāi)始呈現(xiàn)恢復(fù)。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)省數(shù)據(jù)，2022年2月，零售額環(huán)比下降0.8%，消費(fèi)者對(duì)服裝的支出也呈現(xiàn)削減，但仍高于去年同期水平。1~2月，日本進(jìn)口毛紡產(chǎn)品1.1億美元，同比增長(zhǎng)11%，其中，毛織物表現(xiàn)出較快增速，同比增長(zhǎng)104.4%。

　　2022年初，全球毛紡消費(fèi)市場(chǎng)較快復(fù)蘇。同期，中國(guó)毛紡行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)家也呈現(xiàn)出較快恢復(fù)形勢(shì)。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的最新預(yù)測(cè)，2022年新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體GDP增速為8.7%，比去年1月的預(yù)期高出1.8和2.8個(gè)百分點(diǎn)，其中東盟、印度和沙特2022年的GDP增速預(yù)計(jì)分別為5.3%、8.2%和7.6%。一帶一路、東盟地區(qū)、印度等作為行業(yè)重要貿(mào)易國(guó)家與地區(qū)，對(duì)毛紡初級(jí)、中間加工產(chǎn)品的需求有望呈現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　2021年，歐盟區(qū)毛紡消費(fèi)穩(wěn)步復(fù)蘇，區(qū)內(nèi)毛紡制品貿(mào)易58億歐元，同比增長(zhǎng)12.7%，進(jìn)口毛紡制品36億歐元，同比增長(zhǎng)12.9%。2022年1月歐盟零售貿(mào)易量同比增長(zhǎng)8.3%。受?chē)?guó)際局勢(shì)的影響，2022年歐盟紡織服裝的消費(fèi)增速將受到一定影響。

　　二、毛紡生產(chǎn)

　　2020至2021年，毛機(jī)織物的需求市場(chǎng)受到疫情較大的沖擊，連續(xù)兩年生產(chǎn)呈現(xiàn)快速下滑。結(jié)合歐洲毛紡行業(yè)數(shù)據(jù)估算，2020、2021年兩年間，毛機(jī)織物兩年平均跌幅在10%左右。2022年一季度，毛機(jī)織物生產(chǎn)形勢(shì)顯著回暖，產(chǎn)量水平超過(guò)疫情前2019年，增速超過(guò)60%。

　　毛針織紗線(xiàn)產(chǎn)量在一季度也呈現(xiàn)快速上升，產(chǎn)量增速超過(guò)50%，產(chǎn)量水平較前兩年年同期有明顯回升，但較疫情前產(chǎn)量水平仍有一定差距。

　　三、毛紡效益

　　2022年1~2月，毛紡企業(yè)各項(xiàng)效益指標(biāo)表現(xiàn)良好。

　　1、毛紡企業(yè)虧損面減小，行業(yè)盈利能力進(jìn)一步提升

　　2022年初，毛紡企業(yè)數(shù)量回升，1~2月虧損面同比減小4個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)利潤(rùn)率水平較去年同期提高了2個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于紡織行業(yè)平均水平。

　　2、營(yíng)業(yè)收入增速加快

　　1~2月，毛紡行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，平均增速較去年同期高32個(gè)百分點(diǎn)，較紡織行業(yè)平均水平高14個(gè)百分點(diǎn)。同期成本增速也較快，行業(yè)呈現(xiàn)成本收入同向增長(zhǎng)。

　　四、出口形勢(shì)

　　隨著全球毛紡需求和消費(fèi)的好轉(zhuǎn)，1~3月份，毛紡原料與制品出口總額與上年同期持平，共計(jì)21.9億美元。2022年一季度，出口形勢(shì)表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

　　1、中間產(chǎn)品出口形勢(shì)好于最終產(chǎn)品

　　全球毛紡產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，以下游毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)為主的國(guó)家和地區(qū)，包括歐盟、印度、日本、東盟，以及一帶一路沿線(xiàn)地區(qū)的毛紡生產(chǎn)恢復(fù)，令毛紡中間產(chǎn)品表現(xiàn)出良好的出口形勢(shì)。1~3月，羊毛條出口1.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%，毛紗線(xiàn)出口繼續(xù)增長(zhǎng)，出口共計(jì)7892噸，同比增長(zhǎng)12.7%，值得一提的是毛織物的出口，1~3月共計(jì)出口1335萬(wàn)米，同比增速達(dá)到88.9%。

　　而同期毛紡最終產(chǎn)品出口則表現(xiàn)不佳，毛針織服裝與毛梭織服裝在1~3月出口增速均呈現(xiàn)下滑，跌幅在10%~20%之間。毛毯出口小幅增長(zhǎng)8.8%。

　　2、新興市場(chǎng)和地區(qū)對(duì)毛紡產(chǎn)品需求增長(zhǎng)較快

　　從去年起，部分傳統(tǒng)毛紡出口目的地不斷萎縮，而新興市場(chǎng)和地區(qū)對(duì)毛紡產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)。1~3月，歐盟、東盟、美國(guó)、日本、香港、英國(guó)等傳統(tǒng)目的地占比62.5%，較上年同期減小0.7個(gè)百分點(diǎn)，主要是日本、香港和英國(guó)的份額減少。而一帶一路沿線(xiàn)地區(qū)出口總額一季度占比達(dá)49.3%，同比增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)，尤其是毛紗線(xiàn)和毛織物對(duì)一帶一路沿線(xiàn)地區(qū)的出口，分別占兩類(lèi)產(chǎn)品出口量的78%和74%。

　　五、后勢(shì)展望

　　一季度毛紡行業(yè)企業(yè)積極組織生產(chǎn)，運(yùn)行較為平穩(wěn)。未來(lái)發(fā)展，短期來(lái)看行業(yè)存在一定的壓力，全年行業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展需要暢通的供應(yīng)鏈和國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)循環(huán)，下一階段的行業(yè)發(fā)展將有幾方面因素影響：

　　1、消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，梭織產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)有望持續(xù)

　　過(guò)去6年中，作為重要的毛紡下游產(chǎn)品之一，西服套裝的生產(chǎn)持續(xù)下滑，從2016年至2020年，僅2019年生產(chǎn)呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)。市場(chǎng)需求下降成為梭織類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)形勢(shì)疲軟的原因。2022年開(kāi)年，西服套裝呈現(xiàn)了過(guò)去幾年中相對(duì)較高的增速，如果后勢(shì)能夠保持，對(duì)毛梭織類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)將形成持續(xù)性的需求驅(qū)動(dòng)力。

　　2、原料使用受行業(yè)庫(kù)存及宏觀形勢(shì)等多方影響

　　進(jìn)口羊毛是毛紡行業(yè)最主要的原料來(lái)源之一。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，一季度，進(jìn)口總量5.8萬(wàn)噸，同比下跌14.44%，羊毛進(jìn)口呈現(xiàn)較快下滑。一方面原因是行業(yè)的庫(kù)存較高，1~2月，庫(kù)存資產(chǎn)占比增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)，其中產(chǎn)品庫(kù)存增加更快。毛紡原料的使用也受到宏觀形勢(shì)、動(dòng)檢防疫政策等影響。

　　3、對(duì)外開(kāi)放紅利繼續(xù)顯現(xiàn)

　　盡管?chē)?guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，但總的看，世界經(jīng)濟(jì)仍在復(fù)蘇，對(duì)我國(guó)出口毛紡產(chǎn)品仍有較大需求。毛紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，出口企業(yè)具備較強(qiáng)的適應(yīng)外部變化能力。在穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)發(fā)力，和共建“一帶一路”成效不斷顯現(xiàn)的態(tài)勢(shì)下，毛紡進(jìn)出口增長(zhǎng)預(yù)期持續(xù)利好。